首鋼股份公布重組草案 鋁方管堅持鋼鐵主業(yè)

 與此前市場預期一致，公司此次宣布的講演書草案與去年宣布的重組預案并未泛起大的變動，遷鋼仍舊作為資產(chǎn)置換的標的，首鋼團體三年內(nèi)注入首鋼礦業(yè)的承諾不變。記者從鋁方管首鋼團體獲悉，首鋼股份在預案宣布六個月后，宣布了重組講演書草案。

　　根據(jù)草案，本次重組中首鋼股份置出資產(chǎn)作價63.23億元，其中包含置出資產(chǎn)相關土地租賃權的評估值，即本次重組涉及的因鋁方管提前解除《土地使用權租賃合同》首鋼總公司對首鋼股份的補償金額10.28億元，置入資產(chǎn)（遷鋼）作價183.70億元，同時差額部分首鋼股份以4.29元/股的價格向首鋼總公司發(fā)行約28億股作為支付對價。

　　由于對遷鋼注入已有預期，市場對首鋼本次重組的關注焦點集中在遷鋼的盈利能力及發(fā)展前景上。本次披露的經(jīng)審計的遷鋼數(shù)據(jù)表明，遷鋼2011年實現(xiàn)營業(yè)收入297.45億元，較2010年增長60.10%；歸屬母公司所有者的凈鋁方管利潤7.83億元，較2010年增長195.50%；遷鋼2012年歸屬母公司股東的凈利潤預計7.90億元；凈資產(chǎn)收益率2011年為4.50%，該盈利水平與各大上市鋼鐵企業(yè)2011年綜合狀況相比屬中等偏上，實際上這也是對遷鋼資產(chǎn)質量的最好注釋。

　　此外，報告書載明：遷鋼采用國際先進的緊湊型設計，集中了國內(nèi)外鋼鐵工業(yè)的先進技術工藝裝備，具備年產(chǎn)800萬噸鋼及其配套生產(chǎn)能力，擁有焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整生產(chǎn)工藝流程。鋁方管公司主要產(chǎn)品如熱軋板卷、鋁方管集裝箱板、管線鋼、焊瓶鋼、IF鋼、汽車用鋼等在國內(nèi)的市場份額均位列前茅，品種鋼比例達50%，擁有較強的市場競爭能力和良好的發(fā)展前景。

　　值得注意的是，目前首鋼股份股價已鋁方管降至3.0元以下，但本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格仍為4.29元/股，從一個側面反映出大股東對首鋼股份發(fā)展前景的信心。

　　，將推動總公司下屬首鋁方管鋼礦業(yè)公司注入上市公司，首鋼股份將實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)上下游的整合及跨越發(fā)展。 根據(jù)本次草案，遷鋼項目已鋁方管獲得國家發(fā)改委的核準。根據(jù)首鋼總公司的承諾，在本次重組完成后三年內(nèi)